ご挨拶

保険代理店業務ナレッジは、保険代理店の経営者、業務管理責任者、事務スタッフの皆さまに向けた、実務で使える“運営知識”を共有するサイトです。
法令対応や体制整備、事務効率化、教育など、現場で生じる多くの課題に対して、シンプルで実践的なヒントを発信していきます。

また、日々の業務の中で感じる疑問や「こうしたらうまくいった」という工夫なども、ぜひお寄せください。
私たち運営側だけでは応えきれないこともありますが、会員の皆さまと知恵(ナレッジ)を持ち寄ることで、より実践的で価値ある情報の場をつくっていければと考えています。

このサイトが、保険代理店の皆さまが安心して学び、改善し、成長していくための拠り所となれば幸いです。

運営会社

会社名 トラストオフィス株式会社
所在地 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-6-2エクラート渋谷
設立年月 2017年1月
資本金 1000万円
代表者 代表取締役 小守美行
(略歴)
①2001年~2005年 日本ビジネスシステムズ㈱(スタンダード上場)
②2005年~2016年 オリックス株式会社
③2017年 トラストオフィス株式会社 創業
サービス内容 システム開発及び運営
・ライフプランソフトYouWill
https://youwill.jp/

・保険代理店向け顧客管理システムYouWill-CRM
https://youwill-crm.com/

所属団体 NPO法人 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会
FP技能士会
一般社団法人 保険乗合代理店協会
一般社団法人 保険健全化推進機構 結心会
一般社団法人 日本ファミリービジネスアドバイザー協会
※代表者個人所属含む
認定 ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)
審査登録証 JP22/00000273
【認証範囲】
・ソフトウェアの開発、運用
・ファイナンシャルプランニングサービス
・金融教育

目次